Rok 1946, pár rokov po občianskej vojne a nedlho po bojoch armády generála Franca na africkom fronte 2.svetovej vojny. Malý chlapec uteká španielskou krajinou. Snaží sa dostať do mesta, ale v pätách mu je oddiel chlapov z dediny odkiaľ utiekol, vedený nekompromisným gazdom na nacistickej motorke. Chlapcovými protivníkmi sú aj skaly, horúčava a nedostatok vody. Našťastie stretá pastiera kôz Maura, ktorý mu prinavráti vieru v dospelých. Spoločná púť však zmení vnímanie bohom zabudnutého sveta pre obidvoch.